中 '그림자 금융'의 상징 파산…부동산發 위기 확산 하나
중즈그룹 "빚, 자산의 두 배"
"투자금 75% 이상 증발할 것"
출처 : 한국경제 2024. 01. 07. 장서우 기자
중국 ‘그림자 금융’의 상징이자 부동산 위기의 중심에 놓인 자산관리회사 중즈그룹이 파산을 신청했다. 회사 부채 규모가 총자산의 두 배를 넘어 초과 채무가 40조원대에 이르자 두 손을 든 것이다.
7일 차이신 등에 따르면 베이징시 제1중급인민법원은 지난 5일 “중즈그룹의 자산 규모는 부채 대비 부족하고 만기가 도래한 채무를 상환할 능력이 분명히 없다”며 이 회사가 낸 파산 신청을 받아들였다고 밝혔다.
중즈그룹은 지난해 말 투자자들에게 보낸 서한에서 자사가 총 4600억위안(약 84조5000억원)의 빚을 지고 있다고 밝혔다. 총자산은 2000억위안(약 36조7000억원)에 불과했다. 이 회사는 중국 공안 당국으로부터 수사까지 받고 있었다. 베이징 경찰은 작년 11월 중즈그룹 자산운용 부문이 364억달러(약 48조원)의 적자를 냈다고 밝힌 뒤 며칠 만에 공식 조사를 개시했다.
중즈그룹의 관리 자산 규모는 한때 1400억달러(약 184조원)를 넘는 수준이었다. 중국 그림자 금융의 대명사로 불리며 부동산 개발업체의 자금줄 역할을 했다. 그러나 3년 전 헝다그룹(에버그란데) 사태에서 시작된 건설업계 유동성 불안이 장기화하면서 빠른 속도로 부실해졌다. 작년 8월 중룽신탁 등 자산관리 부문 자회사들이 고객에게 투자 수익금 지급을 중단하며 위기가 수면 위로 드러났다.
중즈그룹 파산으로 중국 부동산 위기가 신탁업계로 옮아가는 데 대한 우려가 커지고 있다. 그림자 금융으로 불리는 신탁산업은 은행에 준하는 엄격한 규제를 받지 않는다. 은행 대출을 받기 어려운 중소기업이나 부동산 개발업자들이 대체 자금원으로 선호해왔다. 중국의 신탁시장 규모는 프랑스 국내총생산(GDP)과 맞먹는 수준인 2조9000억달러(약 3816조원)에 달한다.
중즈그룹 투자자들은 투자금을 상당 부분 날릴 수밖에 없을 거란 전망이 나온다. 블룸버그통신은 “투자금 75% 이상이 증발할 것으로 추산된다”고 전했다. 다만 채권자 대부분이 금융회사가 아니라 개인이라 금융시스템 전체에 미칠 영향은 제한적일 것이란 시각도 있다.
투자자 시위까지 벌이더니…中 '그림자금융' 중즈그룹, 결국 파산
부동산 침체 속 "경영진 폭주" 초과채무 48조…
"당국 파장 막을 자신감"vs"소비·투자 심리 타격"
출처 : 머니투데이 2024. 01. 07. 정혜인 기자
중국 부동산 업계의 자금줄 역할을 했던 자산운용사 중즈그룹이 유동성 위기를 극복하지 못하고, 결국 파산 신청을 했다. 지난해 여름 투자자들이 시위에 나서면서 국내 기사에서도 많이 언급된 업체다. 부동산 시장을 향한 중국 정부의 규제 강화와 급속한 경기 둔화가 만든 어두운 결과다.
파이낸셜타임스(FT)·로이터통신 등에 따르면 베이징시 제1중급인민법원은 5일 중즈그룹의 파산 신청을 받아들였다. 법원 측은 중즈그룹이 "심각한 부실"로 부채를 상환할 능력이 부족하다고 판단해 파산 신청을 수리했다고 설명했다. 지난해 11월 '투자자 사과 서한'을 통해 지급 불능을 선언한 지 약 3개월 만이다.
중즈그룹은 지난해 11월 투자자들에게 보낸 사과 서한에서 초과 채무 규모가 약 48조원에 달해 "심각한 부실"에 직면했다고 밝혔다. 중즈그룹의 자산 심사 결과 총자산은 2000억위안(약 36조7320억원)으로 최대 부채 4600억위안(84조4836억원) 절반에도 못 미치는 것으로 확인됐다. 이후 중즈그룹의 핵심 관계자들은 공안에 연이어 체포돼 수사받고 있다.
사측은 특히 지난 2021년 그룹 설립자 사망 이후 "경영진이 폭주했다"며 부실 경영의 원인을 설명했다. 서한은 "고위 임원과 핵심 인력 다수의 이탈과 그룹 의사결정에 중추적인 역할을 했던 셰즈쿤 창업자의 사망으로 인해 내부 경영진은 '난장판'이 됐다. 그룹의 투자상품이 연이어 부도 처리됐다"고 설명하며 투자자들에게 사과했다.
한때 자산규모가 1조위안에 달했던 중즈그룹은 중국 비(非)규제권 이른바 '그림자 금융'의 대표주자로 중국 부동산 개발업체들의 자금줄 역할을 했다. 그림자금융은 신탁사 등 은행과 비슷한 투자·여신 업무를 하면서도 당국의 규제받지 않는 금융기관과 상품을 뜻한다. 중국의 그림자금융 규모는 3조달러(약 3948조원)에 달하는 것으로 알려졌다. 중즈 같은 그림자금융은 일반 투자자들로부터 받은 자금으로 부동산, 주식, 채권 및 원자재에 투자했는데, 당국의 규제 강화 영향으로 부동산 시장의 침체가 길어지면서 유동성 위기에 빠졌다.
특히 중즈그룹은 지난해 8월 중룽신탁 등 그룹 산하 4대 자산관리회사의 투자금 지급 연기로 유동성 위기가 불거졌다. 당시 중룽신탁 고객 20여 명은 회사 본사를 찾아가 투자원금과 이익금을 달라는 시위를 벌였고, 시위 확산을 막고자 경찰이 투입되기도 했다. 중국 신탁사들은 그간 은행예금보다 높은 6~10% 수익률을 내건 재테크 상품 '리차이(理財)'를 판매해왔는데, 투자한 부동산업체가 도산하며 이익금은 커녕 만기가 돼도 원금도 지급하지 못하는 상황에 놓였다. 중룽신탁이 지급을 연기한 상품의 규모는 3500억위안(64조원)이다.
중즈의 파산 영향은 아직 가늠하기 어렵지만 중국 당국이 크게 움직일 가능성은 작아 보인다. 크레딧사이트의 제를리나 쩡 수석 신용 애널리스트는 FT에 "단독으로 보면 꽤 큰 규모(의 파산)"라면서도 "중국 신탁 업체 전체와 비교하면 (파산 규모는) 그리 크지 않다"고 짚었다. 또 "(중즈그룹 파산) 대부분의 피해는 부유한 개인 투자자들이 입을 것이기 때문에 이번에는 국가가 개입하지 않을 것"으로 내다봤다.
중국 투자은행 찬슨앤코의 션 멍 이사는 블룸버그에 "중국 당국은 하이난항공(HNA) 그룹과 안방보험 등 이전 (파산) 사례를 처리하면서 상당한 경험을 쌓았다"며 "중즈그룹과 같은 (파산) 리스크에 잘 대비하고 통제해 더 큰 파장을 막을 수 있다는 자신감이 있다"고 낙관했다.
그러나 블룸버그는 "이번 파산은 중국 사상 최대 규모의 파산 중 하나"라며 "가뜩이나 취약한 소비자 및 투자자 심리에 더 큰 부담을 줄 것"이라고 지적했다. 현재 중국 경제는 부동산 침체, 내수 부진, 무역 둔화 등의 압박에 시달리고 있으며, 중국 증시의 벤치마크지수인 CSI300 지수는 3년 연속 하락했다. 통신은 또 "금융시스템에 대한 직접적인 영향은 제한적이지만, 이번 파산은 (중국) 신탁 부문에 잠재적인 균열을 노출하는 것"이라며 빠르게 성장하는 글로벌 민간 신용 시장의 리스크를 부각하는 계기가 될 것이라고 지적했다.
中 부동산 위기에 '그림자 금융' 곡소리…중즈그룹 파산
중국 대표 그림자 금융 중즈그룹, 채무상환 못해 법원에 파산 신청
부동산 투자로 고수익 내던 그림자 금융…비구이위안 사태에 휘청
그림자 금융 위기론 급부상…전문가 "광범위한 붕괴 임박" 전망도
출처 : CBS노컷뉴스 2024. 01. 07. 베이징 임진수 특파원
중국 부동산업체의 도미노 디폴트(채무불이행) 사태가 현재까지 이어지고 있는 가운데 그 여파로 중국의 대표적인 그림자금융 기업인 중즈그룹이 법원에 파산을 신청했다. 중국 부동산 시장의 위기가 그림자 금융으로 본격적으로 옮겨붙는 모양새다.
7일 매일경제 등 중국 매체들에 따르면 중즈그룹은 최근 "만기 채무를 상환할 여력이 없고, 채무 상환에 쓸 수 있는 자산도 부족하다"며 베이징 제1중급인민법원에 파산을 신청했다. 이에 법원은 지난 5일 "기업파산법 제2조 1항에 명시된 파산 사유에 부합한다"며 중즈그룹의 파산 신청을 승인했다.
중즈그룹은 중국의 대표적인 '그림자 금융' 기업이다. 그림자 금융은 부유한 개인 투자자와 기업들의 자금을 모아 일반은행에서 대출을 받을 수 없는 회사에 높은 금리로 대출을 해주며 수익을 내는 금융기업이나 상품이다. 최근까지 고위험고수익의 부동산개발에 큰 돈을 투자해왔다.
중국의 그림자 금융은 최대 12조 달러(약 1경 5690조 원)에 이르는 것으로 추산되며, 중즈그룹도 부동산개발업체의 자금줄 역할로 한때 자산규모를 1조 위안(약 184조 원)까지 불렸다 하지만 최근 몇년간 헝다그룹 등 중국 굴지의 부동산개발업체들이 잇따라 디폴트에 빠지며 중국 부동산 시장이 오랜 침체의 늪에 빠져들자 중즈그룹 등 그림자 금융도 위기를 맞았다.
중즈그룹의 위기가 수면위로 드러난 것은 지난해 8월 초 중국 대형 부동산개발업체 비구이위안이 디폴트 위기에 빠지면서다. 당시 중즈그룹의 핵심 자회사인 부동산신탁회사 중룽국제신탁이 만기가 도래 상품의 현금 지급을 연기했는데, 비구이위안 등 부동산개발업체에 대한 투자가 중룽국제신탁 부실의 원인으로 지목됐다.
이후 중국 금융당국의 조사가 시작됐고, 조사결과 자산 총액을 초과한 채무가 우리돈 40조 원을 웃도는 것으로 드러났다. 또, 중즈그룹과 함께 또 다른 자산관리업체인 완샹신탁도 10억 위안에 달하는 만기도래 신탁상품의 상환을 3개월 이상 미뤄온 사실이 최근 드러나기도 했다. 이에따라 중즈그룹의 파산을 시작으로 중국 부동산 분야의 대규모 부실이 그림자 금융의 붕괴 위기로 이어지는 것 아니냐는 우려도 나오고 있다.
앞서 지난해 12월 국제신용평가사 무디스는 중국의 국가신용등급 전망을 하향하면서 부동산 문제가 그림자 금융 부문으로 전염될 가능성에 대한 우려가 커지고 있다고 밝힌 바 있다. 카이위안 캐피털의 최고투자책임자(CIO) 브록 실버스는 "이러한 문제가 중즈그룹이나 완샹신탁에 국한되지 않을 가능성이 있다"며 "(그림자금융 업계의) 광범위한 붕괴가 임박한 것으로 보인다"고 전망하기도 했다.
中, 2035년 초중등교사 약 200만명 실직 위기···심각한 저출산 탓
초등 150만, 중등 37만명 잉여
학교 줄어 교원 모집도 감소세
‘최악’ 청년 실업난도 가중될 듯
출처 : 서울경제 2024. 01. 05. 베이징=김광수 특파원
중국이 심각한 저출산으로 인해 2035년에 200만명에 육박하는 교사가 일자리를 잃을 것이라는 전망이 나왔다. 사립 유치원은 이미 줄폐업에 직면하는 등 위기감이 확산되는 분위기로 취업 시장에도 영향을 미칠 것이라는 예측된다.
4일 중국 제일재경은 베이징사범대 교육학부 고등교육연구소의 차오진중 부교수의 자료를 인용해 2035년 전국 초등교사는 약 150만명, 중학교 교사는 37만명 정도가 과잉으로 분석된다고 보도했다. 이는 2035년 전국 초등학교와 중학교 학생 수요가 각각 9만2800명, 4만7900명으로 2020년에 비해 5만1400명과 3800명 줄어들 것이라는 전망에 따른 것이다.
차오 교수는 “인구의 마이너스 성장은 중학교보다 초등학교에 더 큰 영향을 미치는데, 초등학교는 계획 당시 더 촘촘하게 분포돼 있고 서비스 반경이 작기 때문”이라고 설명했다.
중국은 최근 급격한 인구 감소를 맞고 있다. 지난 2022년에 출생인구가 956만명으로 처음으로 1000만명 아래로 떨어졌다. 지난 2019년 중국의 출생아 수는 1500만명 아래로 내려왔고 2020년에는 1200만명으로 줄었다. 이어 2021년에는 1062만명에 그쳤고 2022년에는 1000만명 벽도 붕괴됐다.
출생인구의 변화는 교육 부문에 당장 영향을 미치고 있다. 가장 먼저 타격을 받는 곳은 유치원이다. 이미 2023년부터 유치원은 영향을 받기 시작한 것으로 파악된다. 안후이성 푸양시 린취안현 교육국은 현지 사립 유치원 50개가 폐쇄됐다고 발표했다. 이 중 12개는 폐쇄를 신청했고, 38개는 실제 운영을 하지 않는 상태다. 제일재경은 유치원이 영향을 받은 후 초등학교들도 3년 내에 어려움을 겪게 될 것으로 내다봤다.
인구 전문가인 둥위정 광둥사회학회 회장은 인구 구조가 변화함에 따라 교육 자원의 투자와 배분도 그에 따라 최적화되고 조정돼야 한다고 분석했다. 인구 구조의 변화는 크게 두 가지 유형으로 분류할 수 있다. 하나는 출생아 수 감소에 따른 교육자원의 수직적 영향이고, 다른 하나는 지역적 발전 차이에 따라 인구가 대도시와 중형도시를 위주로 모여드는 현상에 의한 수평적 영향이다. 결국 낙후된 농촌 지역과 소규모 도시의 인구 감소는 이들 지역의 학생 수 감소로 이어질 수 밖에 없다. 둥 회장은 “이 두 가지 요소로 인해 교육 투자를 일부 조정하고 레이아웃을 최적화하고 합리화해야 한다”며 “전반적인 추세로 볼 때 농촌 교육기관의 조정, 합병, 최적화가 주요 방향이다”라고 강조했다.
문제는 출산율이 감소하기 이전에 늘어났던 출생아 수로 인해 지금 현재는 초중등학교에 자리가 부족하다는 것이다. 중국은 출산율이 떨어지기 시작하자 지난 2016년 ‘두 자녀 정책’을 시행했다. 통계에 따르면 2015년에 비해 2016년과 2017년에는 출생아 수가 늘어났다. 둘째 출산 열풍으로 인해 2023년과 2024년에 초등학교 입학 학생이 늘어나게 됨에 따라 일부 지역에선 초등학교 입학에 어려움을 겪고 있다.
항저우시의 경우 지난해 12월 말 기준 800개 이상의 공립의무교육학교 중 2024년에 초등학교 120개, 중학교 38개가 등록하려는 학생보다 학교의 자리가 부족한 적색경보 상태로 나타났다. 광저우시, 원저우시 등 일부 지역도 경고가 발령된 상태다.
이런 상황에도 교육 당국은 줄어드는 인구를 감안할 때 학교의 정원을 늘리지는 못하고 있다. 대학에서도 신규 교원을 늘리지 않기 위한 조치에 들어갔다.
출산율이 떨어지면서 학생 수가 감소함에 따라 교육과정을 이수한 대졸자들의 취업도 어려움을 겪을 전망이다. 신규 채용이 줄어들면서 유치원, 초등학교, 중등학교의 교사 자리가 점차 포화되고 이는 필연적으로 대졸자의 취업에도 영향을 미칠 수 밖에 없기 때문이다. 중국 당국은 지난해 6월 가준 16~24세 청년 실업률이 21.3%를 기록한 이후 통계 발표를 중단한 상태다. 최악의 청년실업을 겪고 있는 중국은 올해도 사상 최대인 1197만명의 대졸자가 쏟아져 나올 예정이다.
올해도 최악인데 내년은 더 암울한 中 경제
CNN "정부 개혁 의지 보이지 않아"
출처 : 아시아경제 2023. 12. 28. 오규민 기자
27일(현지시간) 미국 CNN방송은 올해 최악의 한 해를 보낸 중국 경제가 내년에 더욱 나빠질 것으로 전망된다고 보도했다. 오래전부터 지적된 구조적 문제에서 경제 부진이 기인하지만, 중국 정부의 개혁 의지가 보이지 않는다는 분석이 나온다.
대다수 경제학자는 중국은 올해 부동산 위기와 약한 소비세, 높은 청년 실업률 등 악재에도 약 5%라는 정부 성장 목표치를 달성할 것으로 전망했다. 하지만 코로나19 사태 이전 연 6%를 넘었던 것에 비해 작은 수치다. 2021년 시진핑 집권 후 10년간 연평균 성장률은 6.7%에 머물고 있다. 또 1978년 개혁개방 이후 1991~2011년 연평균 성장률이 10.5%에 달했던 것에 비해서도 미미하다.
이같은 성장둔화에 대해 거시경제 관점에서 구조 개혁에 실패했기 때문이라는 분석이 나온다. 데릭 시저스 싱크탱크 미국기업연구소(AEI) 선임연구원은 "후진타오 전 정권은 2009년 금융위기가 한창일 때 성장을 촉진하기 위해 경제에 유동성을 공급했다"며 "시진핑 정권은 통제하기를 꺼려 구조적 문제를 낳았다"고 진단했다. 로건 라이트 로듐그룹 민간연구소 중국시장 조사국장도 "중국 경제의 둔화는 구조적인 것"이라며 "과거 10년간의 전례 없는 신용과 투자의 확대가 끝났기 때문"이라고 말했다.
‘제로 코로나’로 대표되는 코로나19 확산 원천 차단 정책과 사기업에 대한 단속도 시장의 신뢰를 훼손하는 등 타격을 줘 디플레이션(경기 침체 속 물가 하락) 위험에 빠지게 됐다. 여기에 비구이위안의 파산으로 대변되는 부동산 위기로 금융권이 침체를 겪었으며 지방 정부는 빚이 많은 상황이다. 청년 실업률은 정부가 통계 발표를 중단할 정도로 악화했다. 외국 기업들은 강화된 감시를 피해 중국에서 철수하기 시작했으며 외국인 투자금도 빠져나갔다.
문제는 내년 전망이 더 암울하며 이후에도 나빠질 것으로 보인다는 것이다. 국제통화기금(IMF)은 지난달 중국이 올해 5.4% 성장할 것이라며 생산성 저하와 고령화 등으로 2028년 3.5%까지 점차 하락할 것으로 전망했다.
장기적인 경제 성장률 둔화의 가장 큰 이유로는 인구 구조가 꼽힌다. 지난해 중국 인구는 14억1100만명으로 1961년 이후 처음 감소세를 보였다. 하지만 중국 정부는 이를 해결할 의지가 없다는 분석이 나온다. 줄리안 에반스 프리차드 캐피털이코노믹스 중국 경제 책임자는 "정책 결정자들이 약간의 경기 부양책을 내놓고 심리를 개선하면 경제가 한층 성장하는 길로 돌아갈 수 있다고 믿는 것 같다"고 했다.
중대한 경제 개혁 조치가 없다면 중국이 빠르게 성장하다 고소득 국가 문턱을 넘지 못하는 ‘중진국 함정’에 빠질 수 있다는 시각도 존재한다. 일부 경제학자는 1990년대 초 부동산 거품 붕괴 후 성장 정체와 디플레이션을 말하는 일본의 ‘잃어버린 20년’과 비교하기도 한다.
중국 경제가 위태로운 5가지 이유···성장 엔진 식어가고 자본은 ‘엑소더스’
주변국과 사사건건 충돌…‘독불장군’
출처 : 매경이코노미 2023. 12. 20. 정다운 / 반진욱 기자
중국 경제 관련 지표는 연일 ‘빨간불’이다. 제로 코로나 정책으로 경제 활동이 위축돼 가처분소득이 줄어든 반면, 부동산 경기 침체 등으로 빚 부담은 커진 탓이다. 기업 채용이 위축되니 높아진 실업률에 청년 불만은 커지고 있다. 주변국과도 영유권 분쟁을 벌이며 사사건건 충돌하는 모습이다.
(1) 식어버린 성장 엔진
중국 경제 위기의 근본 원인 중 하나로 꼽히는 게 ‘성장률 둔화’다. 경제 성장 엔진이 식으면서 중국이 일본과 같은 ‘장기 디플레’에 빠지는 것 아니냐는 우려가 상당하다.
중국은 그동안 거대한 소비 시장을 앞세워 8%가 넘는 경제 성장을 이어왔다. 실제로 소비가 중국 GDP에서 차지하는 비중은 2018년 76.2%, 2019년 57.8%, 2021년 65.4%에 달했다. 사실상 내수 소비가 경제 성장을 견인한 셈이다. 그러나 내수 소비를 진작시켜 성장률을 높이는 정책은 코로나19 유행으로 위기에 봉착했다. 사회적 거리두기, 도시 봉쇄 등의 정책이 시행되면서 소비 심리가 일거에 꺾였다. 팬데믹이 한창이던 2022년 중국 소비가 GDP에서 차지하는 비중은 32.8%에 그쳤다. 전년 대비 절반 넘게 감소한 수준이다.
해가 바뀌어도 소비는 부활할 낌새가 보이지 않는다. 리오프닝과 중국 정부의 적극적인 소비 진작 정책에도 불구하고 중국 소비자는 지갑을 닫고 있다. 2023년 8월 기준, 위안화 예금 227조위안 중 개인 예금만 132조위안(약 2경4556조원)에 달한다. 2022년 중국 GDP가 약 121조위안(약 2경2500조원)임을 고려하면, GDP보다 많은 돈이 은행에서 잠자고 있는 셈이다. 박승찬 용인대 중국학과 교수는 “중국 소비자가 심리적 요인으로 인해 소비를 지속적으로 하지 않을 경우 디플레이션이 길어질 가능성이 있다. 이는 곧 중국 경제 성장 둔화로 이어질 것”이라고 설명했다.
장기적인 전망도 밝지 않다. 소비를 견인할 인구가 줄어들고 있어서다. 막대한 인구는 중국의 생산력과 소비 시장을 뒷받침해온 ‘성장동력’이다. 중국은 현재 심각한 저출산 문제에 시달리는 중이다. 올해 신생아가 지난해보다 10% 이상 줄며, 역대 최저치를 기록할 것으로 예상된다. 지난해 1000만명에 이어 올해 900만명 선마저 위태롭다. ‘최대 인구 대국’ 타이틀도 올해 인도에 내줬다. 경제 활동 주축인 생산 가능 인구수(15~64세 인구) 역시 꾸준히 줄어들고 있다. 중국 내 생산 가능 인구는 2014년 9억9700만명에서 2021년 9억8600만명으로 줄었다. 현재 세계 생산 가능 인구에서 중국인이 차지하는 비중은 19%다. 이 비율이 향후 35년에 걸쳐 10%로 떨어질 것으로 예측된다.
(2) 부동산·재정…불안한 지지대
성장동력은 식어가는데 중국 경제를 뒷받침해주던 지지대 역시 위태롭다. 부동산업, 지방정부의 재정 지출 모두 위험에 빠졌다. 부동산 개발업은 중국 GDP의 30%를 차지하는 핵심 산업이다. 지방정부가 막대한 돈을 풀어 대형 사회간접자본(SOC)이나 주택 개발에 투자하면, 부동산 개발 업체가 참여해 수익을 얻는 식이었다. 그러나 무리한 확장과 과잉 투자로 인해 부동산 개발 업체와 지방정부의 재정에 모두 ‘빨간불’이 켜졌다.
현재 중국 비(非)금융 기업 부채 규모는 GDP 대비 165.1%다. 글로벌 주요 국가 중에서 가장 높다. 2021년 헝다 디폴트 이후 올해 중국 대형 부동산 업체 비구이위안의 채무불이행이 불거지면서 부동산발 리스크가 확대됐다. 현재 중국 비금융 기업 부채 중 지방정부의 금융 출자 플랫폼(LGV)과 부동산 개발 업체 비중은 각각 29.6%와 19.7%에 달한다. 무디스가 지난 12월 5일 중국의 국가신용등급을 A1으로 유지하면서도 전망을 기존 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 바꿔 중국 국가신용등급의 강등을 예고한 상황에서 지방 부채 문제가 ‘금융 시한폭탄’이 될 수 있다는 지적이 만만찮다. 이미 지방정부의 자금 조달 창구로 활용된 지방 금융기관들은 채무 위험도가 감당 불가능한 수준으로 올라갔다.
“20년 넘게 중국 경제의 버팀목 역할을 했던 건설업과 부동산업이 더 이상 제 기능을 못하고 있다. 중국 현지에서의 체감 경기는 더욱 경색돼 있고 심각한 수준이다. 중국이 완전한 자본주의 체제가 아닌 국가 주도의 강력한 경기 부양 정책을 통한 경제 회복을 기대할 수도 있겠지만, 현재 시점에서는 쉽지 않은 게 사실이다.” 김도학 네모파트너즈차이나 중국지사장 설명이다.
(3) 치솟는 청년 실업률
경제 활동 재개(리오프닝) 이후에도 경제 회복이 더딘 탓에 기업들이 신규 채용에 적극적으로 나서지 않다 보니 중국에서는 일자리 구하기도 녹록잖다. 올해 청년 실업률이 최악의 수준으로 높아지면서 일자리를 구하지 못한 청년 세대 불만이 집단 표출될 거라는 우려가 나온다.
중국 국가통계국에 따르면, 지난 6월 기준 중국 16~24세 청년 실업률은 21.3%로 역대 최고 수준을 기록했다. 중국 청년 5명 중 1명 이상이 일자리를 구하지 못했다는 얘기다. 코로나19 유행 전인 2018년만 해도 9.71%에 불과했던 청년 실업률은 지난해 12월 16.7%까지 오르더니 올 3월에는 20%를 돌파했다. 그 뒤에도 매월 최고 기록을 이어가자 당국은 8월부터 아예 청년 실업률 통계 발표를 중단해버렸다.
공산당 체제를 유지하는 중국 정부가 가장 신경 쓰는 통계 중 하나가 실업률이다. 중국 국민은 일자리가 있고 발 뻗고 누울 집이 있다면 공산당의 무소불위 권력에 이의를 제기하지 않겠다고 암묵적으로 동의했다. 이를 뒤집어보면 안정적인 일자리가 사라질 경우 중국 체제가 위협받을 수도 있다는 이야기다.
최악의 취업난에 올해 공무원 시험 응시생은 303만명에 달해 역대 최대치를 갈아치웠다. 중국에서 채무 상환을 못해 블랙리스트에 오른 신용불량자(18~59세)는 4년 새 약 50% 급증해 854만명에 달한다. 중국 성인 노동 가능 인구의 1%에 해당하는 수치로 역대 최대 규모다. 시장에서는 부동산 위기에서 촉발된 신용불량자 급증 추세가 청년 실업 등과 맞물려 중국의 경제 위기가 심화할 수 있다는 우려가 나온다.
(4) 빠져나가는 돈, 위태로운 곳간
중국 경제 불확실성이 커지면서, 자본은 빠르게 중국 시장을 빠져나가고 있다. 중국 국가외환관리국 데이터에 따르면 중국 주식과 채권에 대한 국제 자본의 투자액은 올해 들어 지난 10월 말까지 310억달러(약 39조7000억원) 감소했다. 이는 중국이 2001년 세계무역기구(WTO)에 가입한 후 최대 순유출 규모다. 대중국 외국인 직접투자액(FDI)도 지난해 대비 9.4% 줄었다.
자본이 유출되는 배경에는 ‘큰손’들의 탈출이 자리 잡는다. 그동안 미중 갈등이 한창인 때도 월가는 대중국 투자를 늘리며 자본을 꾸준히 투자해왔다. 올해 들어 분위기가 바뀌었다. 불확실성이 지나치게 커지자 중국 시장 탈출에 나선 것. 미국 브리지워터를 비롯한 대형 헤지펀드들이 최근 중국 관련 보유 주식을 대폭 축소했다. 브리지워터는 올해 3분기에만 전기차 스타트업 샤오펑, 전자상거래 업체 핀둬둬 등 30여개 중국 기업에 대한 투자 지분을 청산 또는 축소했다.
칼라일 등 사모펀드는 중국과 관련한 신규 펀드 모집을 중단하거나 아시아 펀드 운용 자금 목표를 낮췄다.
FOMC가 금리 인하를 시사했지만, 중국 내 자본 유출은 막을 수 없을 것으로 보인다. 일반적으로 미국이 금리를 인하하면, 중국을 비롯한 신흥 시장으로 자금이 유입된다. 더 높은 수익(이자)을 주는 신흥국 시장으로 자본이 움직이기 때문이다. 다만, 중국은 해당 수혜를 받지 못하고 있다. 지정학적 위험, 경제 불안 등 요소가 발목을 잡는다.
국제금융협회(IIF)는 12월 14일 보고서를 내고 2024년 중국 주식과 채권에서 650억달러(약 84조원) 상당의 외국 자본이 빠져나갈 것이라고 전망했다. 특히 채권의 경우 연초부터 지속적으로 돈이 빠져나갈 것이라고 예상했다. IIF는 보고서를 통해 “미국의 금리 인상 행보가 거의 끝났음에도 중국 런민(人民)은행의 온건한 움직임으로 달러-위안화 수익률 스프레드(두 채권 사이의 수익률) 차이는 계속될 것”이라고 내다봤다. 실제 12월 14일 발표한 IIF의 예비 데이터에 따르면, 11월 외국인 투자자들은 중국 주식과 채권에서 37억달러를 회수한 데 비해, 중국 증시 시장은 6억 달러의 유입만을 기록했다. 32억달러가 빠져나간 것이다.
전병서 중국경제금융연구소장은 “미·중 갈등이 다소 완화되고, 중국 정부의 경기 부양책이 효과를 발휘하는 시점이 돼야, 중국에서 빠져나간 외국인 자금이 돌아올 것”이라고 진단했다.
(5) 고립무원의 외교
중국은 외교적으로도 고립돼가는 모습이다. 미중 갈등이 좀처럼 해결되지 않는 가운데 최근에는 주변국과도 영유권 분쟁을 벌이며 충돌하고 있어서다.
주요 화약고는 대만해협과 남중국해다. 중국은 남중국해에 U자 형태로 9개 선(구단선)을 긋고 이 안의 약 90%에 달하는 영역이 자국 영해라고 주장해 필리핀, 말레이시아, 대만, 베트남 등 주변국과 영유권 분쟁을 빚고 있다.
중국은 수시로 대만 섬 상륙 작전 연습을 수행하고 군함과 전투기를 동원해 일상적으로 ‘중간선(사실상 대만의 해상 경계선)’을 넘어 대만과 주변국을 압박한다. 또 이번 대만 총통 선거와 관련해 집권 여당 후보들을 ‘가장 위험한 독립조합’이라고 비난하며 선거에 우회적인 영향력을 행사하려 한다.
최근에는 필리핀과의 국경 분쟁으로도 불씨가 옮겨붙는 분위기다. 중국 해경선은 지난 12월 9일 필리핀 선박들이 남중국해 영해를 침입했다며 물대포를 쏘는 등 물리적 대응에 나섰다. 물대포를 맞은 선박은 필리핀 수산국 선박으로, 자국 어선에 식료품을 공급하고 있었다. 중국 해경선은 지난 8월과 11월에도 필리핀 군함에 보급품 등을 전달하려던 선박을 향해 물대포를 쐈다. 미국의 전통적 우군인 필리핀과 중국 간 갈등이 지속된다면 미중 관계에도 영향이 불가피하다.
이외에도 중국은 오염수 해양 방류 시작을 이유로 일본산 수산물 수입을 전면 중단했다가 일본과 갈등을 겪고 있다. 사드(고고도미사일방어체계·THAAD) 보복 조치인 ‘한한령(한류 금지령)’으로 타격을 입었던 국내 산업계에서도 중국 시장 의존도를 줄여나가려는 움직임이 일고 있다.
김도학 지사장은 “일대일로 사업을 통해 동남아시아·아프리카, 유럽 국가들과 연대하고 미국의 확장에 대응하겠다는 초기의 계획도 뜻대로 되지 않는 현 상황에서 중국의 대외 영향력은 적잖은 타격을 받을 것”으로 예상했다.
다만 일각에서는 중국의 국제적 입장이 고립됐다고 보는 것은 어렵다는 의견도 나온다. 동남아 국가들도 경제 위기 우려에 중국과 단절하기보다는 오히려 협력 강화를 원하는 입장이다. 이스라엘-팔레스타인 전쟁, 러시아-우크라이나 전쟁에서도 중재자 역할을 자처하는 상황이라는 것. 전병서 소장은 “또 미국이나 서방 국가 제재를 받은 기업 가운데 부도났거나 망한 기업이 없고, 오히려 독일과 프랑스, 인도, 사우디아라비아, 호주 등은 중국 고립이 아니라 중국과 경협 강화, 교역 확대를 추진하고 있어 미국의 포위망에 구멍을 내고 있는 상황”이라고 진단했다.
[본 기사는 매경이코노미 제2239호 (2023.12.20~2023.12.26일자) 기사입니다]
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